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- 亚泰集团:区域振兴+业务转型 存在持续修复空间

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        亚泰集团:区域振兴+业务转型 存在持续修复空间
当前市值被明显低估。公司具备多类资产,因而同样存在类似金隅股份的市值重估空间,公司持有30.7%东北证券(160亿市值),9.96%吉林银行(13年末净资产159亿),约2000万吨权益水泥产能,按照每吨300元重置成本算也有60亿,还有医药资产10亿(人用狂犬疫苗和抗肿瘤产品参一胶囊),每年收入9亿,而公司目前市值不到80亿。
               
               
               
                    
          1、东北经济振兴方案已经上报国务院,短期内有望获批如何健康喝水 健康喝水的7大好习惯健康饮食健康养生;


          2、国务院再次召开振兴东北老工业基地工作会议,研究推进东北发展,要求一要做强装备制造业,二要推进现代农业综合配套改革试验,三要面向东北亚加强开放平台建设;


          3、公司公告与江苏威凯尔医药科技签订合作框架协议,计划在威凯尔科技主导开发的维卡格雷和VCP-2等新药及仿制药和化学品项目上进行合作,承诺将收购威凯尔部分股权并持续增资至60%。


          东北地区水泥高集中度下,龙头定价话语玫瑰枸杞茶的功效与作用 女性养生花茶必备食材饮品健康养生权强。2011年以来,东北地区水泥价格持续在高位,主要源于区域集中度高(北方、亚泰、山水、天瑞、冀东五大主导企业合计占比68%),企业协同稳价能力较强,因此对盈利能力形成了明显支撑。东北经济振兴方案的出台,预计会从城镇化、棚改等方面进行一定政策刺激,区域水泥需求有望迎来明显改善(前6月东北地区水泥需求累计增速为3.7%,吉林为1.3%,均处于底部水平)。


          业务逐步转型,加快发展医药支柱产业。公司目前医药业务已有一个药物研发中心、三个生产企沙拉培根包的做法沙拉培根包怎么做业和一个药品连锁零售企业,此次合作进一步凸出公司逐步转型的意愿。


          当前市值被明显低估。公司具备多类资产,因而同样存在类似金隅股份的市值重估空间,公司持有30.7%东北证券(160亿市值),9.96%吉林银行(13年末净资产159亿),约2000万吨权益水泥产能,按照每吨300元重置成本算也有60亿,还有医药资产10亿(人用狂犬疫苗和抗肿瘤产品参一胶囊),每年收入9亿,而公司目前市值不到80亿。


          管理层参与非公开增发彰显长期经营信心。今年5月公司公布非公开增发预案,其中管理层拟以3.47元的价格认购9857万股,金额3.4亿元,锁三年,表明对公司经营充满信心。


          区域振兴+业务振兴,估值修复空间较大。短期公司所具备的煤炭、金融、建材资产正是切换风格所在,且存在区域振兴主题,中长期随着公司业务逐步转型以及发展重心的倾斜,估值有望持续回升。预计14、15年EPS为0.37、0.50元,对应PE为11.6、8.6倍,继续推荐!
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  • TA的每日心情
    开心
    2014-12-31 14:27
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    高科技:分析仪,苹果一体机、、器、远程镜头、遥控器,麻将、牌九、扑克都可以用。
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